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医疗保健:对峙常识,辞旧迎新

www.72r.net | 发布: 2015-04-11 | 来源: 完美女人 | 编辑:完美女人 | [点击收藏本文]

行业要闻: 政策和法令趋严,抗菌药企业盈利承压: 近期“最严环保法”强势来袭,也使得企业环保成本增加,抗生素原料药行业深受影响。抗生素类原料药财富高污染、高排放的特性,加之大大都企业以前对环保的投入力度远远不够,这一行业承受的环保压力尤为光鲜明显。 新农合大病医保扩面在即,拟三年内全覆盖:目前全国已有 219 个地域实行了大病保险,争取达到两三年内各省市都开展,实现全覆盖。

行情回首回头回忆:上周医药板块指数上涨 4.90%,上证综指上涨 4.16%,深证成指上涨 6.04%,创业板指上涨 5.46%。板块涨幅前三分袂是嘉事堂( +25.34%)、康美药业( +24.51%)、九州通( +23.18%),跌幅前三分袂是国药一致( -6.34%)、国药股份( -6.21%)、天坛生物( -3.87%)。

评论

2015 年开局的一个多月里,情感 丰胸,医药行业并不安静,药价更始、招标降价、医药电商等轮番上头条,发改委与人社部、湖南招标办与药促会、米内网与赛柏蓝展开博弈,政策、舆论、股市都陷入了预期紊乱。这时市场呈现不合是很正常的,但只要我们有中持久的财富判断,就有勇气在悲不雅观情绪释放之后斗胆买入。信息越是纷乱,我们越要对峙常识。医药行业已经进入“新常态” , “常态” 在于行业增速不再性感,但不会呈现系统性风险, “新” 在于行业开始转型,也是投资者等候抓住的大机缘。反腐、降价、舆论等导致的预期紊乱都只是短期扰动,创新才是医药行业的大趋势和汗青使命,我们不必将所有的“利空政策” 妖魔化,正是这些“利空政策” 带来的阵痛,驱动着医药企业研发、并购、拥抱互联网。

2015 年,我们认为医药蓝筹和成长股城市收获涨幅,建议谨慎型投资者用业绩的不变性和估值的优势来配臵医药蓝筹,包罗研发型(恒瑞医药、华海药业、天士力)和国企更始(国药一致、国药控股、云南白药、同仁堂)。对于成长股,我们认为未来 3年最强的主线就是互联网医疗,建议关注成长股中的泛互联网龙头,包罗医药电商(九州通、嘉事堂、一心堂、太安堂、康美药业、康恩贝、以岭药业、益佰制药)、移动医疗(乐普医疗),但必需提示的是,互联网医疗这条主线将充满大波动,不竭挤泡沫和发生新的泡沫,关头是积极灵活的调整持仓。本周我们重点提示关注:海南海药、红日药业。

风险

医保控费,药品降价,反商业贿赂。

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